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Experiencia sectorial

Fusiones y adquisiciones

Debida diligencia de transacciones, estructuración de operaciones, asignación del precio de compra y servicios financieros de integración posterior a la fusión para participantes en M&A.

Fusiones y adquisiciones

Asesoría financiera para fusiones y adquisiciones

Las fusiones y adquisiciones se encuentran entre las operaciones financieras de mayor trascendencia para una empresa. La diligencia financiera necesaria, desde el análisis de calidad de resultados y los ajustes de capital de trabajo hasta la asignación del precio de compra y la integración posterior a la fusión, exige una especialización en transacciones que va mucho más allá de la contabilidad habitual.

SMAART Company ofrece servicios financieros integrales de M&A para compradores, vendedores y asesores. Aportamos el análisis financiero riguroso, la estructuración fiscal y el apoyo de integración que garantizan el cierre satisfactorio de las operaciones y la creación del valor que buscan obtener.

Directrices principales
Excelencia en debida diligencia
Estructuración de operaciones
Integración posterior a una fusión
Hitos operativos
01

Definición del alcance de la transacción

Defina el alcance de la diligencia financiera, las principales áreas de riesgo y los requisitos de los entregables de la operación.

02

Diligencia financiera

Realice análisis de calidad de resultados, revisión del capital de trabajo y evaluación integral de riesgos financieros.

03

Estructuración de operaciones

Modele estructuras de transacción fiscalmente eficientes y negocie las condiciones financieras, incluidos earn-outs y ajustes.

04

Integración posterior al cierre

Ejecute la asignación del precio de compra, integre los sistemas contables y establezca los informes de la entidad combinada.

Servicios y resultados incluidos

Análisis de calidad de resultados
Análisis de ajustes de capital de trabajo
Asignación del precio de compra (ASC 805)
Estructuración fiscal de transacciones
Modelización de earn-outs y contraprestaciones contingentes
Integración contable posterior a la fusión
Preparación de la sala de datos para debida diligencia
Preparación financiera de la parte vendedora

Finanzas de M&A diseñadas para cada etapa de la operación.

SMAART apoya a compradores y vendedores con análisis de calidad de resultados, asignación del precio de compra, planificación de la integración y elaboración del balance de apertura posterior al cierre.

Preguntas frecuentes

Preguntas y
respuestas

Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre fusiones y adquisiciones.

Pregúntenos directamente

Un informe de calidad de resultados (QofE) analiza el rendimiento financiero de la empresa objetivo para identificar resultados normalizados y sostenibles, ajustando partidas no recurrentes, irregularidades contables y ajustes proforma. Es el entregable habitual de la diligencia financiera en M&A del mercado medio.

SMAART ofrece servicios financieros de M&A tanto a compradores como a vendedores. Para la parte compradora, realizamos debida diligencia financiera. Para la parte vendedora, preparamos documentación financiera y salas de datos para maximizar el valor de la operación.

Según ASC 805, el comprador debe asignar el precio de compra entre activos identificables, pasivos y crédito mercantil (goodwill). SMAART gestiona las valoraciones PPA, la documentación y los calendarios de amortización continuos resultantes de la asignación.

Sí. Gestionamos la consolidación de sistemas contables, la armonización del plan de cuentas, la integración de informes financieros y la transición operativa hacia la gestión financiera de la entidad combinada.

Cierre operaciones con confianza financiera.

Trabaje con SMAART para obtener debida diligencia de M&A, estructuración de transacciones y la integración financiera posterior a la fusión que impulsa resultados satisfactorios.

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Entre sectores

Otros sectores a los que atendemos

SMAART trabaja con todo tipo de pequeñas empresas. Si su actividad combina fusiones y adquisiciones con uno de estos sectores, el mismo equipo puede atender ambos encargos.

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