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Más informaciónExperiencia sectorial
Gestión de activos y patrimonios
Contabilidad para clientes de alto patrimonio, gestión financiera de fideicomisos y sucesiones, y optimización fiscal para empresas de gestión patrimonial y asesores del patrimonio familiar.
Soluciones financieras para la gestión de activos y patrimonios
Las empresas de gestión patrimonial atienden a clientes de alto y muy alto patrimonio que exigen informes financieros sofisticados, optimización fiscal entre varias entidades y una coordinación fluida de inversiones, fideicomisos, sucesiones y planificación fiscal. Las operaciones financieras que respaldan estas relaciones deben ser precisas, discretas e integrales.
SMAART Company ofrece contabilidad especializada para empresas de gestión patrimonial y respalda las complejas necesidades financieras de las carteras de clientes de elevado patrimonio. Desde informes consolidados de varias entidades hasta contabilidad de fideicomisos y planificación del impuesto sucesorio, ofrecemos la infraestructura financiera que permite a los asesores patrimoniales prestar servicios del más alto nivel.
Directrices principales
Informes patrimoniales
Contabilidad de fideicomisos y sucesiones
Optimización fiscal
Hitos operativos
01
Evaluación de la empresa
Evalúe sus capacidades de elaboración de informes para clientes, su infraestructura operativa y los requisitos de cumplimiento.
02
Informes para clientes
Implemente informes patrimoniales consolidados, contabilidad de fideicomisos y sistemas de seguimiento financiero entre varias entidades.
03
Integración fiscal
Desarrolle procesos integrados de planificación fiscal que conecten la gestión de inversiones con las estrategias de sucesiones y fideicomisos.
04
Soporte Continuo
Informes continuos para clientes, planificación fiscal y asesoría operativa para su práctica de gestión patrimonial.
Servicios y resultados incluidos
Informes patrimoniales consolidados
Contabilidad y administración de fideicomisos
Gestión financiera de liquidaciones sucesorias
Optimización fiscal entre varias entidades
Contabilidad de donaciones benéficas y fundaciones
Preparación de estados financieros de clientes
Operaciones de empresas de gestión patrimonial
Apoyo al cumplimiento normativo
Finanzas de gestión patrimonial diseñadas para inspirar confianza.
SMAART apoya a los asesores de inversiones registrados (RIA) y a los gestores patrimoniales con contabilidad de comisiones basadas en activos bajo gestión (AUM), conciliación con custodios, informes de cumplimiento y planificación de la sucesión para empresas en crecimiento.
Preguntas frecuentes
Preguntas y
respuestas
Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre gestión de activos y patrimonios.
Sí. SMAART prepara estados financieros consolidados que agrupan inversiones, bienes inmuebles, participaciones empresariales, fideicomisos y otros activos en una visión integral del patrimonio del cliente.
Por supuesto. Ofrecemos contabilidad de la administración de fideicomisos, gestión financiera de liquidaciones sucesorias y cumplimiento del impuesto sobre la renta fiduciaria para clientes de gestión patrimonial.
SMAART apoya la contabilidad de fondos asesorados por donantes, la gestión de fundaciones privadas, la administración de fideicomisos de remanente caritativo y la documentación fiscal para estrategias de donación sofisticadas.
Sí. Nos encargamos de la contabilidad de la propia empresa, el cálculo de comisiones basadas en activos bajo gestión (AUM), el seguimiento de la remuneración de asesores y el cumplimiento normativo.
Eleve el nivel de su práctica de gestión patrimonial.
Colabore con SMAART para obtener contabilidad de gestión patrimonial, informes consolidados de clientes y la sofisticación financiera que esperan sus clientes de alto patrimonio.
Programe una consultaEntre sectores
Otros sectores a los que atendemos
SMAART trabaja con todo tipo de pequeñas empresas. Si su actividad abarca la gestión de activos y patrimonios y uno de estos sectores, el mismo equipo puede apoyar ambos proyectos.
Agricultura y explotación agropecuaria
Servicios especializados de contabilidad, planificación fiscal y asesoría para granjas, ranchos, agroindustrias y empres
IA e inteligencia artificial
Servicios financieros, fiscales y de asesoría especializados para empresas de IA, startups de aprendizaje automático y p
Atención ambulatoria
Gestión financiera ambulatoria, seguimiento de ingresos por procedimiento y cumplimiento normativo para centros de atenc
Confección y ropa
Gestión de inventario estacional, cálculo de costos de producto y gestión financiera mayorista y minorista para marcas d
Despachos de abogados y firmas jurídicas
Contabilidad de cuentas fiduciarias IOLTA, estructuración de la remuneración de socios y servicios financieros de gestió
Automoción y concesionarios
Preparación especializada de estados financieros de concesionarios, asesoría en financiación de inventario de vehículos,
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Los artículos completos están en inglés.
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