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En savoir plusExpertise sectorielle
Gestion d’actifs et de patrimoine
Comptabilité des clients fortunés, gestion financière des fiducies et des successions, et optimisation fiscale pour les sociétés de gestion de patrimoine et les conseillers en patrimoine familial.
Solutions financières pour la gestion d’actifs et de patrimoine
Les sociétés de gestion de patrimoine accompagnent des clients fortunés et très fortunés qui exigent des rapports financiers élaborés, une optimisation fiscale entre plusieurs entités et une coordination fluide des investissements, des fiducies, des successions et de la planification fiscale. Les opérations financières qui soutiennent ces relations doivent être précises, discrètes et complètes.
SMAART Company propose une comptabilité spécialisée aux sociétés de gestion de patrimoine et répond aux besoins financiers complexes des portefeuilles de clients fortunés. Des rapports consolidés de plusieurs entités à la comptabilité des fiducies et à la planification des droits de succession, nous fournissons l’infrastructure financière qui permet aux conseillers patrimoniaux d’offrir le meilleur niveau de service.
Orientations principales
Rapports patrimoniaux
Comptabilité des fiducies et des successions
Optimisation fiscale
Étapes opérationnelles
01
Évaluation de la société
Évaluez vos capacités de production de rapports clients, votre infrastructure opérationnelle et vos exigences de conformité.
02
Rapports aux clients
Mettez en place des rapports patrimoniaux consolidés, la comptabilité des fiducies et des systèmes de suivi financier entre plusieurs entités.
03
Intégration fiscale
Élaborez des processus intégrés de planification fiscale reliant la gestion des investissements aux stratégies successorales et fiduciaires.
04
Assistance Continue
Rapports clients, planification fiscale et conseil opérationnel continus pour votre activité de gestion de patrimoine.
Services et résultats inclus
Rapports patrimoniaux consolidés
Comptabilité et administration des fiducies
Gestion financière du règlement des successions
Optimisation fiscale entre plusieurs entités
Comptabilité des dons caritatifs et des fondations
Préparation des états financiers des clients
Fonctionnement des sociétés de gestion de patrimoine
Accompagnement de la conformité réglementaire
Une finance de gestion de patrimoine conçue pour la confiance.
SMAART accompagne les conseillers en investissement enregistrés (RIA) et les gestionnaires de patrimoine avec la comptabilité des honoraires fondés sur les actifs sous gestion (AUM), le rapprochement avec les dépositaires, les rapports de conformité et la planification de la transmission des sociétés en croissance.
Questions fréquentes
Questions et
réponses
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes : gestion d’actifs et de patrimoine.
Oui. SMAART produit des états financiers consolidés qui regroupent les investissements, l’immobilier, les participations dans les entreprises, les fiducies et les autres actifs dans une vision complète du patrimoine du client.
Absolument. Nous assurons la comptabilité de l’administration des fiducies, la gestion financière du règlement des successions et la conformité à l’impôt sur le revenu fiduciaire pour les clients de la gestion de patrimoine.
SMAART accompagne la comptabilité des fonds conseillés par les donateurs, la gestion des fondations privées, l’administration des fiducies caritatives résiduelles et la documentation fiscale des stratégies de dons élaborées.
Oui. Nous prenons en charge sa propre comptabilité, le calcul des honoraires fondés sur les actifs sous gestion (AUM), le suivi des rémunérations des conseillers et la conformité réglementaire.
Élevez votre activité de gestion de patrimoine.
Travaillez avec SMAART pour la comptabilité de gestion de patrimoine, les rapports clients consolidés et la sophistication financière qu’attendent vos clients fortunés.
Planifier une consultationEntre secteurs
Les autres secteurs que nous accompagnons
SMAART travaille avec tout l’éventail des petites entreprises. Si vos activités couvrent la gestion d’actifs et de patrimoine ainsi que l’un de ces secteurs, la même équipe peut accompagner les deux missions.
Agriculture et exploitation agricole
Services spécialisés de comptabilité, de planification fiscale et de conseil pour les exploitations agricoles, les ranch
IA et intelligence artificielle
Services financiers, fiscaux et de conseil spécialisés pour les entreprises d’IA, les jeunes entreprises d’apprentissage
Soins ambulatoires
Gestion financière ambulatoire, suivi du chiffre d’affaires par acte et conformité réglementaire pour les établissements
Habillement et vêtements
Gestion des stocks saisonniers, calcul des coûts produits et gestion financière des activités de gros et de détail pour
Cabinets d’avocats et études juridiques
Comptabilité des comptes fiduciaires IOLTA, structuration de la rémunération des associés et services financiers de gest
Automobile et concessions
Préparation spécialisée des états financiers de concessions, conseil en financement des stocks de véhicules, conformité
Services connexes
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Tenue comptable
Tenue comptable complète
Des services comptables exacts et fiables qui vous donnent une visibilité complète sur votre santé financière.
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Services fiscaux
Préparation des déclarations fiscales
Une préparation fiscale experte pour maximiser les déductions et assurer une conformité complète.
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