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Consultoria empresarial
Orientação estratégica para ajudar a sua empresa a ultrapassar desafios e aproveitar oportunidades de crescimento.
Saiba maisEspecialização setorial
Gestão de ativos e patrimónios
Contabilidade de clientes com patrimónios elevados, gestão financeira de trusts e heranças e otimização fiscal para empresas de gestão de patrimónios e consultores do património familiar.
Soluções financeiras para a gestão de ativos e patrimónios
As empresas de gestão de patrimónios apoiam clientes com patrimónios elevados e muito elevados que exigem relato financeiro sofisticado, otimização fiscal entre várias entidades e coordenação fluida dos investimentos, trusts, heranças e atividades de planeamento fiscal. As operações financeiras que apoiam estas relações devem ser rigorosas, discretas e abrangentes.
A SMAART Company presta contabilidade especializada a empresas de gestão de patrimónios, apoiando as necessidades financeiras complexas das carteiras de clientes abastados. Desde o relato consolidado de várias entidades até à contabilidade de trusts e ao planeamento dos impostos sucessórios, fornecemos a infraestrutura financeira que permite aos consultores patrimoniais servir os seus clientes ao mais alto nível.
Orientações principais
Relatórios patrimoniais
Contabilidade de trusts e heranças
Otimização fiscal
Etapas operacionais
01
Avaliação da empresa
Avalie as suas capacidades de elaboração de relatórios para clientes, a infraestrutura operacional e os requisitos de conformidade.
02
Relatórios para clientes
Implemente relato patrimonial consolidado, contabilidade de trusts e sistemas de acompanhamento financeiro entre várias entidades.
03
Integração fiscal
Crie processos integrados de planeamento fiscal que liguem a gestão de investimentos às estratégias de heranças e trusts.
04
Apoio Contínuo
Relatórios contínuos para clientes, planeamento fiscal e consultoria operacional para a sua atividade de gestão de patrimónios.
Serviços e resultados incluídos
Relatórios patrimoniais consolidados
Contabilidade e administração de trusts
Gestão financeira da liquidação de heranças
Otimização fiscal entre várias entidades
Contabilidade de donativos e fundações
Preparação das demonstrações financeiras dos clientes
Operações de empresas de gestão de patrimónios
Apoio à conformidade regulamentar
Finanças de gestão de patrimónios concebidas para a confiança.
A SMAART apoia consultores de investimento registados (RIA) e gestores de patrimónios com contabilidade de comissões baseadas nos ativos sob gestão (AUM), reconciliação com entidades de custódia, relatórios de conformidade e planeamento da sucessão para empresas em crescimento.
Perguntas frequentes
Perguntas e
respostas
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre gestão de ativos e patrimónios.
Sim. A SMAART produz demonstrações financeiras consolidadas que agregam investimentos, imóveis, participações empresariais, trusts e outros ativos numa visão abrangente do património do cliente.
Sem dúvida. Prestamos contabilidade da administração de trusts, gestão financeira da liquidação de heranças e conformidade do imposto sobre o rendimento fiduciário para clientes de gestão de patrimónios.
A SMAART apoia a contabilidade de fundos aconselhados por doadores, a gestão de fundações privadas, a administração de trusts caritativos de remanescente e a documentação fiscal de estratégias sofisticadas de donativos.
Sim. Tratamos da contabilidade da própria empresa, do cálculo de comissões baseadas nos ativos sob gestão (AUM), do acompanhamento da remuneração dos consultores e da conformidade regulamentar.
Eleve a sua atividade de gestão de patrimónios.
Trabalhe com a SMAART para obter contabilidade de gestão de patrimónios, relatórios consolidados para clientes e a sofisticação financeira que os seus clientes com patrimónios elevados esperam.
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Outros setores que apoiamos
A SMAART trabalha com todo o universo das pequenas empresas. Se a sua atividade abranger a gestão de ativos e patrimónios e um destes setores, a mesma equipa pode apoiar ambos os projetos.
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