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Competenza settoriale

Fusioni e acquisizioni

Servizi finanziari di due diligence, strutturazione delle operazioni, allocazione del prezzo di acquisto e integrazione post-fusione per i partecipanti a fusioni e acquisizioni (M&A).

Fusioni e acquisizioni

Consulenza finanziaria per fusioni e acquisizioni

Fusioni e acquisizioni sono tra le operazioni finanziarie più importanti e delicate che un'impresa possa intraprendere. La due diligence finanziaria necessaria, dall'analisi della qualità degli utili e degli aggiustamenti del capitale circolante all'allocazione del prezzo di acquisto e all'integrazione post-fusione, richiede competenze specialistiche nelle transazioni ben oltre la contabilità ordinaria.

SMAART Company offre servizi finanziari M&A completi ad acquirenti, venditori e consulenti. Forniamo analisi finanziarie rigorose, strutturazione fiscale e supporto all'integrazione che assicurano la riuscita delle operazioni e la creazione del valore previsto.

Linee guida principali
Eccellenza nella due diligence
Strutturazione delle operazioni
Integrazione dopo una fusione
Traguardi operativi
01

Definizione dell'ambito dell'operazione

Definite l'ambito della due diligence finanziaria, le principali aree di rischio e i requisiti dei risultati da consegnare per l'operazione.

02

Due diligence finanziaria

Eseguite l'analisi della qualità degli utili, la revisione del capitale circolante e una valutazione completa del rischio finanziario.

03

Strutturazione delle operazioni

Modellate strutture di operazione fiscalmente efficienti e negoziate le condizioni finanziarie, compresi earn-out e aggiustamenti.

04

Integrazione dopo la chiusura

Eseguite l'allocazione del prezzo di acquisto, integrate i sistemi contabili e istituite la rendicontazione dell'entità combinata.

Servizi e risultati inclusi

Analisi della qualità degli utili
Analisi degli aggiustamenti del capitale circolante
Allocazione del prezzo di acquisto (ASC 805)
Strutturazione fiscale delle operazioni
Modellazione degli earn-out e dei corrispettivi potenziali
Integrazione contabile post-fusione
Preparazione della data room di due diligence
Preparazione finanziaria del venditore

Finanza M&A per ogni fase dell'operazione.

SMAART supporta acquirenti e venditori con analisi della qualità degli utili, allocazione del prezzo di acquisto, pianificazione dell'integrazione e preparazione del bilancio di apertura dopo il perfezionamento dell'operazione.

Domande frequenti

Domande e
risposte

Trova le risposte alle domande più frequenti: fusioni e acquisizioni.

Chiedi direttamente a noi

Un rapporto sulla qualità degli utili (QofE) analizza le prestazioni finanziarie della società obiettivo per identificare utili normalizzati e sostenibili, rettificando elementi non ricorrenti, irregolarità contabili e aggiustamenti pro forma. È il documento standard di due diligence finanziaria nelle operazioni M&A del mercato intermedio.

SMAART offre servizi finanziari M&A sia agli acquirenti sia ai venditori. Per gli acquirenti svolgiamo la due diligence finanziaria. Per i venditori prepariamo la documentazione finanziaria e le data room per massimizzare il valore dell'operazione.

Secondo ASC 805, l'acquirente deve allocare il prezzo di acquisto tra attività identificabili, passività e avviamento. SMAART gestisce le valutazioni PPA, la documentazione e i piani di ammortamento continuativi derivanti dall'allocazione.

Sì. Gestiamo il consolidamento dei sistemi contabili, l'armonizzazione del piano dei conti, l'integrazione della rendicontazione finanziaria e la transizione operativa verso la gestione finanziaria dell'entità combinata.

Concludete le operazioni con fiducia finanziaria.

Collaborate con SMAART per la due diligence M&A, la strutturazione delle operazioni e l'integrazione finanziaria post-fusione che favoriscono risultati positivi.

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SMAART lavora con l'intero mondo delle piccole imprese. Se la vostra attività comprende fusioni e acquisizioni e uno di questi settori, lo stesso team può supportare entrambi gli incarichi.

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