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Experiencia sectorial

Oficinas de gestión patrimonial familiar

Contabilidad patrimonial multigeneracional, gestión consolidada de entidades y supervisión financiera integral para oficinas de gestión patrimonial de una o varias familias.

Oficinas de gestión patrimonial familiar

Infraestructura financiera para oficinas de gestión patrimonial familiar

Las oficinas de gestión patrimonial familiar administran toda la vida financiera de las familias con grandes patrimonios: inversiones, empresas operativas, bienes raíces, fideicomisos, filantropía y gastos personales. Esto requiere un enfoque integrado de gestión financiera que las firmas contables generalistas no están estructuradas para ofrecer. Cada entidad, cada clase de activo y cada integrante de la familia deben supervisarse, incluirse en los informes y optimizarse como un conjunto unificado.

SMAART Company ofrece servicios integrales de contabilidad y asesoría para oficinas de gestión patrimonial de una o varias familias. Preparamos informes financieros consolidados de todas las entidades familiares, coordinamos la planificación fiscal entre generaciones y mantenemos la confidencialidad y precisión que exigen sus responsables.

Directrices principales
Informes familiares consolidados
Planificación fiscal multigeneracional
Operaciones confidenciales
Hitos operativos
01

Evaluación familiar

Identifique todas las entidades, activos, fideicomisos y relaciones financieras de la familia para comprender el alcance completo del servicio.

02

Consolidación

Cree sistemas de información unificados que agrupen toda la actividad financiera familiar en informes claros e integrales.

03

Integración fiscal y sucesoria

Coordine la planificación fiscal de todas las entidades y generaciones para maximizar la conservación del patrimonio.

04

Gestión continua

Supervisión financiera, informes, pago de facturas y asesoría estratégica continuos para la oficina de gestión patrimonial familiar.

Servicios y resultados incluidos

Informes consolidados de múltiples entidades
Contabilidad de la cartera de inversiones familiar
Coordinación fiscal de sucesiones y fideicomisos
Contabilidad de fundaciones y actividades filantrópicas
Seguimiento de gastos personales y elaboración de presupuestos
Gestión de la cartera inmobiliaria
Supervisión de las empresas operativas familiares
Pago de facturas y gestión de efectivo

Finanzas de oficinas de gestión familiar adaptadas al patrimonio multigeneracional.

SMAART ofrece informes familiares consolidados, planificación fiscal de múltiples entidades, contabilidad de fideicomisos y sucesiones y la discreción que requieren las oficinas unifamiliares y multifamiliares.

Preguntas frecuentes

Preguntas y
respuestas

Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre oficinas de gestión patrimonial familiar.

Pregúntenos directamente

Una oficina unifamiliar atiende exclusivamente a una familia con gran patrimonio. Una oficina multifamiliar atiende a varias familias y comparte infraestructura y costos. SMAART apoya ambos modelos con servicios de gestión financiera escalables.

Sí. Gestionamos la contabilidad y los informes de entidades de inversión, empresas operativas, propiedades inmobiliarias, fideicomisos, fundaciones y cuentas personales como un conjunto integrado.

SMAART aplica controles estrictos de acceso, acuerdos de confidencialidad y sistemas seguros para proteger la información financiera familiar en todos los niveles.

Por supuesto. Trabajamos estrechamente con abogados de planificación sucesoria, asesores de inversión, profesionales de seguros y otros asesores familiares para asegurar una planificación financiera y fiscal coordinada.

Proteja el legado de su familia.

Cuente con SMAART para la contabilidad de su oficina de gestión patrimonial familiar, los informes consolidados y la gestión financiera integral que exige su patrimonio.

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Entre sectores

Otros sectores a los que atendemos

SMAART trabaja con todo tipo de pequeñas empresas. Si su actividad abarca las oficinas de gestión patrimonial familiar y uno de estos sectores, el mismo equipo puede apoyar ambos proyectos.

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