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Escritórios de gestão de património familiar
Contabilidade de património multigeracional, gestão consolidada de entidades e supervisão financeira global para escritórios de gestão do património de uma ou de várias famílias.
Infraestrutura financeira para escritórios de gestão de património familiar
Os escritórios de gestão de património familiar gerem toda a vida financeira de famílias abastadas: investimentos, empresas operacionais, imóveis, trusts, filantropia e despesas pessoais. Isto exige uma abordagem integrada de gestão financeira que as empresas de contabilidade generalistas não estão estruturadas para prestar. Cada entidade, classe de ativos e membro da família tem de ser acompanhado, reportado e otimizado como um todo unificado.
A SMAART Company presta serviços completos de contabilidade e consultoria a escritórios de gestão do património de uma ou de várias famílias. Fornecemos relatórios financeiros consolidados de todas as entidades familiares, coordenamos o planeamento fiscal entre gerações e mantemos a confidencialidade e o rigor que os responsáveis destes escritórios exigem.
Orientações principais
Reporte familiar consolidado
Planeamento fiscal multigeracional
Operações confidenciais
Etapas operacionais
01
Avaliação familiar
Mapeie todas as entidades familiares, ativos, trusts e relações financeiras para compreender o âmbito completo do trabalho.
02
Consolidação
Crie sistemas de reporte unificados que agreguem toda a atividade financeira familiar em relatórios claros e completos.
03
Integração fiscal e sucessória
Coordene o planeamento fiscal entre todas as entidades e gerações para maximizar a preservação do património.
04
Gestão contínua
Supervisão financeira contínua, reporte, pagamento de faturas e consultoria estratégica para o escritório de gestão de património familiar.
Serviços e resultados incluídos
Reporte consolidado de múltiplas entidades
Contabilidade da carteira de investimentos familiar
Coordenação fiscal de sucessões e trusts
Contabilidade de fundações e filantropia
Acompanhamento de despesas pessoais e orçamentação
Gestão de carteiras imobiliárias
Supervisão das empresas operacionais familiares
Pagamento de faturas e gestão de tesouraria
Finanças de gestão familiar adaptadas ao património multigeracional.
A SMAART fornece reporte familiar consolidado, planeamento fiscal de múltiplas entidades, contabilidade de trusts e sucessões e a discrição que os escritórios unifamiliares e multifamiliares exigem.
Perguntas frequentes
Perguntas e
respostas
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre escritórios de gestão de património familiar.
Um escritório unifamiliar serve exclusivamente uma família abastada. Um escritório multifamiliar serve várias famílias, partilhando infraestrutura e custos. A SMAART apoia ambos os modelos com serviços de gestão financeira escaláveis.
Sim. Gerimos a contabilidade e o reporte de entidades de investimento, empresas operacionais, património imobiliário, trusts, fundações e contas pessoais como um todo integrado.
A SMAART implementa controlos de acesso rigorosos, acordos de confidencialidade e sistemas seguros para proteger a informação financeira familiar a todos os níveis.
Sem dúvida. Trabalhamos em estreita colaboração com advogados de planeamento sucessório, consultores de investimento, profissionais de seguros e outros consultores familiares para assegurar um planeamento financeiro e fiscal coordenado.
Proteja o legado da sua família.
Trabalhe com a SMAART para obter contabilidade do escritório de gestão de património familiar, reporte consolidado e a gestão financeira global que o património da sua família exige.
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A SMAART trabalha com todo o universo das pequenas empresas. Se a sua atividade abranger escritórios de gestão de património familiar e um destes setores, a mesma equipa pode apoiar ambos os projetos.
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Os artigos completos estão em inglês.
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