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Structures de gestion de patrimoine familial
Comptabilité patrimoniale multigénérationnelle, gestion consolidée des entités et supervision financière globale pour les structures de gestion du patrimoine d'une ou de plusieurs familles.
Infrastructure financière pour les structures de gestion de patrimoine familial
Les structures de gestion de patrimoine familial administrent toute la vie financière des familles fortunées : investissements, entreprises opérationnelles, immobilier, fiducies, philanthropie et dépenses personnelles. Cela nécessite une approche intégrée de la gestion financière que les cabinets comptables généralistes ne sont pas structurés pour offrir. Chaque entité, chaque classe d'actifs et chaque membre de la famille doivent être suivis, faire l'objet de rapports et être optimisés comme un ensemble unifié.
SMAART Company fournit des services complets de comptabilité et de conseil aux structures de gestion du patrimoine d'une ou de plusieurs familles. Nous produisons des rapports financiers consolidés pour toutes les entités familiales, coordonnons la planification fiscale entre les générations et maintenons la confidentialité et la précision qu'exigent les responsables de ces structures.
Orientations principales
Rapports familiaux consolidés
Planification fiscale multigénérationnelle
Opérations confidentielles
Étapes opérationnelles
01
Évaluation familiale
Cartographiez toutes les entités, les actifs, les fiducies et les relations financières de la famille pour comprendre l'étendue complète de la mission.
02
Consolidation
Établissez des systèmes de reporting unifiés qui regroupent toute l'activité financière familiale dans des rapports clairs et complets.
03
Intégration fiscale et successorale
Coordonnez la planification fiscale de toutes les entités et générations pour maximiser la préservation du patrimoine.
04
Gestion continue
Supervision financière continue, rapports, paiement des factures et conseil stratégique pour la structure de gestion de patrimoine familial.
Services et résultats inclus
Rapports consolidés de plusieurs entités
Comptabilité du portefeuille d'investissement familial
Coordination fiscale des successions et des fiducies
Comptabilité des fondations et des activités philanthropiques
Suivi des dépenses personnelles et budgétisation
Gestion du portefeuille immobilier
Supervision des entreprises opérationnelles familiales
Paiement des factures et gestion de trésorerie
Des finances familiales adaptées au patrimoine multigénérationnel.
SMAART fournit des rapports familiaux consolidés, une planification fiscale de plusieurs entités, la comptabilité des fiducies et des successions et la discrétion qu'exigent les structures unifamiliales et multifamiliales.
Questions fréquentes
Questions et
réponses
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes : structures de gestion de patrimoine familial.
Une structure unifamiliale sert exclusivement une famille fortunée. Une structure multifamiliale sert plusieurs familles, en partageant les infrastructures et les coûts. SMAART accompagne les deux modèles avec des services évolutifs de gestion financière.
Oui. Nous gérons la comptabilité et les rapports des entités d'investissement, des entreprises opérationnelles, des biens immobiliers, des fiducies, des fondations et des comptes personnels comme un ensemble intégré.
SMAART met en œuvre des contrôles d'accès stricts, des accords de confidentialité et des systèmes sécurisés pour protéger les informations financières familiales à tous les niveaux.
Tout à fait. Nous travaillons étroitement avec les avocats en planification successorale, les conseillers en investissement, les professionnels de l'assurance et les autres conseillers familiaux pour assurer une planification financière et fiscale coordonnée.
Préservez l'héritage de votre famille.
Faites équipe avec SMAART pour la comptabilité de votre structure de gestion de patrimoine familial, les rapports consolidés et la gestion financière globale qu'exige votre patrimoine.
Planifier une consultationEntre secteurs
Les autres secteurs que nous accompagnons
SMAART accompagne toute la diversité des petites entreprises. Si vos activités couvrent les structures de gestion de patrimoine familial et l'un de ces secteurs, la même équipe peut accompagner les deux missions.
Agriculture et exploitation agricole
Services spécialisés de comptabilité, de planification fiscale et de conseil pour les exploitations agricoles, les ranch
IA et intelligence artificielle
Services financiers, fiscaux et de conseil spécialisés pour les entreprises d’IA, les jeunes entreprises d’apprentissage
Soins ambulatoires
Gestion financière ambulatoire, suivi du chiffre d’affaires par acte et conformité réglementaire pour les établissements
Habillement et vêtements
Gestion des stocks saisonniers, calcul des coûts produits et gestion financière des activités de gros et de détail pour
Gestion d’actifs et de patrimoine
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Cabinets d’avocats et études juridiques
Comptabilité des comptes fiduciaires IOLTA, structuration de la rémunération des associés et services financiers de gest
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