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Experiencia sectorial

Personas con gran patrimonio

Gestión financiera personal integral, optimización fiscal de múltiples entidades y estrategias de preservación del patrimonio para personas con gran patrimonio y patrimonio muy elevado.

Personas con gran patrimonio

Gestión financiera para personas con gran patrimonio

Las personas con gran patrimonio gestionan una vida financiera compleja que abarca participaciones en varios negocios, carteras de inversión, bienes inmuebles, fideicomisos y actividades filantrópicas. Las exigencias de planificación fiscal, cumplimiento e información financiera de esta complejidad requieren un equipo financiero dedicado que pueda comprender y optimizar el conjunto.

SMAART Company ofrece gestión financiera personal integral a personas con gran patrimonio (HNW) y patrimonio muy elevado (UHNW) en toda Florida. Coordinamos la planificación fiscal de todas las entidades y fuentes de ingresos, preparamos estados financieros personales consolidados e implantamos estrategias de preservación del patrimonio que protegen los activos de varias generaciones.

Directrices principales
Planificación fiscal integral
Gestión de múltiples entidades
Preservación del patrimonio
Hitos operativos
01

Evaluación patrimonial

Identifique todas las fuentes de ingresos, entidades, inversiones y relaciones financieras para obtener una visión completa.

02

Optimización fiscal

Diseñe una estrategia fiscal coordinada para todas las entidades y fuentes de ingresos que maximice el ahorro.

03

Sistemas de cumplimiento

Implante procesos eficientes de preparación fiscal, cumplimiento de entidades e informes financieros.

04

Asesoría continua

Planificación fiscal proactiva, coordinación de la estrategia sucesoria y orientación financiera durante todo el año.

Servicios y resultados incluidos

Planificación y preparación de impuestos personales
Coordinación fiscal de múltiples entidades
Preparación de estados financieros personales
Planificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones
Contabilidad de la administración de fideicomisos
Fundaciones y donaciones benéficas
Optimización fiscal de inversiones
Gestión fiscal de carteras inmobiliarias

Finanzas para grandes patrimonios (HNW) que protegen su legado y su estilo de vida.

SMAART ofrece a personas con gran patrimonio informes patrimoniales consolidados, planificación fiscal de múltiples entidades, integración de fideicomisos y sucesiones, y la discreción que esperan.

Preguntas frecuentes

Preguntas y
respuestas

Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre personas con gran patrimonio.

Pregúntenos directamente

Analizamos simultáneamente el impacto fiscal de los ingresos y las deducciones de todas las entidades personales y empresariales, optimizando las decisiones de calendario, naturaleza y asignación para lograr la menor carga fiscal global.

Sí. SMAART se coordina con su abogado de sucesiones para implantar estrategias de transferencia patrimonial fiscalmente eficientes, incluidos fideicomisos, programas de donaciones y estructuración de entidades familiares.

Por supuesto. Preparamos estados financieros personales para financiación, planificación sucesoria y gestión financiera personal.

Implantamos estrategias de donación fiscalmente eficientes, incluidos fondos asesorados por donantes, fideicomisos benéficos de remanente y gestión de fundaciones privadas.

Proteja lo que ha construido.

Trabaje con SMAART para obtener la gestión financiera personal integral, la optimización fiscal de múltiples entidades y las estrategias de preservación del patrimonio que necesita.

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Entre sectores

Otros sectores a los que atendemos

SMAART trabaja con todo tipo de pequeñas empresas. Si su actividad combina personas con gran patrimonio con uno de estos sectores, el mismo equipo puede atender ambos encargos.

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