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Conseil en entreprise
Des conseils stratégiques pour aider votre entreprise à surmonter les difficultés et à saisir les occasions de croissance.
En savoir plusExpertise sectorielle
Particuliers fortunés
Gestion financière personnelle complète, optimisation fiscale de plusieurs entités et stratégies de préservation du patrimoine pour les particuliers fortunés et très fortunés.
Gestion financière pour les particuliers fortunés
Les particuliers fortunés gèrent une vie financière complexe comprenant des participations dans plusieurs entreprises, des portefeuilles d'investissement, des biens immobiliers, des fiducies et des activités philanthropiques. Les besoins de planification fiscale, de conformité et de reporting financier qui en résultent nécessitent une équipe financière dédiée capable de comprendre et d'optimiser l'ensemble.
SMAART Company propose une gestion financière personnelle complète aux particuliers fortunés (HNW) et très fortunés (UHNW) dans toute la Floride. Nous coordonnons la planification fiscale de toutes les entités et sources de revenus, préparons des états financiers personnels consolidés et mettons en œuvre les stratégies de préservation du patrimoine qui protègent les actifs de plusieurs générations.
Orientations principales
Planification fiscale globale
Gestion de plusieurs entités
Préservation du patrimoine
Étapes opérationnelles
01
Évaluation patrimoniale
Recensez toutes les sources de revenus, entités, investissements et relations financières pour obtenir une vue d'ensemble.
02
Optimisation fiscale
Concevez une stratégie fiscale coordonnée pour toutes les entités et sources de revenus afin de maximiser les économies.
03
Systèmes de conformité
Mettez en place des processus efficaces de préparation fiscale, de conformité des entités et de reporting financier.
04
Conseil continu
Planification fiscale proactive, coordination de la stratégie successorale et conseil financier tout au long de l'année.
Services et résultats inclus
Planification et préparation fiscales personnelles
Coordination fiscale de plusieurs entités
Préparation d'états financiers personnels
Planification des droits de succession et de donation
Comptabilité de l'administration des fiducies
Fondations et dons caritatifs
Optimisation fiscale des investissements
Gestion fiscale des portefeuilles immobiliers
Des finances pour les grandes fortunes (HNW) qui protègent votre héritage et votre mode de vie.
SMAART propose aux particuliers fortunés des rapports patrimoniaux consolidés, une planification fiscale de plusieurs entités, l'intégration des fiducies et des successions, et la discrétion attendue.
Questions fréquentes
Questions et
réponses
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes : particuliers fortunés.
Nous analysons simultanément l'incidence fiscale des revenus et des déductions de toutes les entités personnelles et commerciales, en optimisant les décisions de calendrier, de qualification et d'affectation pour obtenir la charge fiscale globale la plus faible.
Oui. SMAART se coordonne avec votre avocat en droit des successions pour mettre en œuvre des stratégies de transmission patrimoniale fiscalement efficaces, notamment des fiducies, des programmes de donation et la structuration d'entités familiales.
Absolument. Nous préparons des états financiers personnels pour les besoins de financement, de planification successorale et de gestion financière personnelle.
Nous mettons en œuvre des stratégies de dons fiscalement efficaces, notamment des fonds conseillés par les donateurs, des fiducies caritatives résiduelles (charitable remainder trusts) et la gestion de fondations privées.
Protégez ce que vous avez construit.
Travaillez avec SMAART pour bénéficier d'une gestion financière personnelle complète, de l'optimisation fiscale de plusieurs entités et des stratégies de préservation du patrimoine dont vous avez besoin.
Planifier une consultationEntre secteurs
Les autres secteurs que nous accompagnons
SMAART accompagne tout l'éventail des petites entreprises. Si votre activité associe une clientèle de particuliers fortunés à l'un de ces secteurs, la même équipe peut vous accompagner dans les deux missions.
Agriculture et exploitation agricole
Services spécialisés de comptabilité, de planification fiscale et de conseil pour les exploitations agricoles, les ranch
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Services financiers, fiscaux et de conseil spécialisés pour les entreprises d’IA, les jeunes entreprises d’apprentissage
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Habillement et vêtements
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Gestion d’actifs et de patrimoine
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Comptabilité des comptes fiduciaires IOLTA, structuration de la rémunération des associés et services financiers de gest
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Les articles complets sont en anglais.
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