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Administración y Consultoría de Salesforce
Configuración, personalización, integración y administración continua expertas de Salesforce para maximizar su inversión en CRM y acelerar el desempeño comercial.
Haga que Salesforce Trabaje para Su Empresa
Salesforce es la plataforma CRM más potente del mundo, pero solo cuando se configura, personaliza y mantiene de acuerdo con sus procesos empresariales específicos. La configuración estándar de Salesforce deja mucho valor sin aprovechar, y las implementaciones deficientes crean más fricciones de las que resuelven.
SMAART Company ofrece administración, personalización y consultoría completas de Salesforce. Desde la configuración inicial del CRM y la migración de datos hasta flujos personalizados, informes avanzados e integraciones con sus sistemas de contabilidad, correo y soporte, aseguramos que su instancia de Salesforce acelere el avance de las oportunidades comerciales y aporte a la dirección la visibilidad que necesita.
Directrices principales
Informes y Paneles para Actuar
Flujos Comerciales Automatizados
Datos Limpios y Confiables
Listos cuando usted lo esté
Hitos operativos
01
Descubrimiento y Auditoría
Revisamos su configuración actual del CRM, o los requisitos para una nueva instancia, los procesos comerciales, la calidad de los datos y las necesidades de integración.
02
Diseño y Configuración
Diseñamos y creamos objetos personalizados, campos, diseños de página, reglas de automatización e informes que se ajustan a su metodología comercial y procesos empresariales específicos.
03
Integración y Migración de Datos
Conectamos su instancia de Salesforce con la contabilidad, el correo, el soporte y otros sistemas esenciales. Limpiamos, eliminamos duplicados y migramos los datos existentes.
04
Capacitación y Adopción
Su equipo recibe capacitación específica según sus funciones en el entorno personalizado de Salesforce para asegurar una alta adopción y prácticas uniformes de entrada de datos.
05
Administración Continua
Soporte permanente de administración, revisiones trimestrales de optimización, implementación de nuevas funciones y gestión de usuarios para mantener su CRM al máximo rendimiento.
Servicios y resultados incluidos
Configuración e Implementación del CRM
Objetos Personalizados y Automatización de Flujos
Optimización de las Oportunidades Comerciales
Creación de Informes y Paneles
Integración con Terceros (Contabilidad, Correo, Soporte)
Migración y Limpieza de Datos
Capacitación de Usuarios y Programas de Adopción
Administración y Soporte Continuos
Un Salesforce que Sí Se Utiliza.
La mayoría de las implementaciones de CRM fallan por la adopción, no por las funciones. Configuramos Salesforce en torno a su flujo de trabajo real para que su equipo lo use y sus oportunidades reflejen la realidad.
Preguntas frecuentes
Preguntas y
respuestas
Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre administración y consultoría de salesforce.
Por supuesto. Auditamos y optimizamos implementaciones existentes de Salesforce, eliminando deuda técnica, mejorando la automatización y creando los informes y paneles que deberían haber estado desde el principio.
Integramos Salesforce con plataformas contables (QuickBooks, Xero, NetSuite), herramientas de marketing por correo (Mailchimp, HubSpot), sistemas de soporte (Zendesk, Freshdesk) y API personalizadas. Si tiene una API, podemos conectarlo.
Seguimos un proceso estructurado: mapeo, limpieza, eliminación de duplicados, migración de prueba, validación y cambio final. Sus datos históricos llegan a Salesforce limpios, correctamente mapeados y listos para usarse.
Sí. Ofrecemos paquetes mensuales que incluyen gestión de usuarios, actualizaciones de flujos, creación de informes, resolución de problemas y revisiones trimestrales de optimización para mejorar continuamente el desempeño de su CRM.
Sí. Creamos etapas de venta personalizadas, seguimiento de oportunidades, modelos de previsión y paneles ejecutivos que aportan visibilidad en tiempo real de cada operación y proyecciones precisas de ingresos.
Maximice Su Inversión en Salesforce
Reserve una auditoría de Salesforce y descubra cómo una configuración experta, datos limpios y una automatización potente pueden convertir su CRM de una herramienta de entrada de datos en un motor de ingresos.
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