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Administração e Consultoria Salesforce
Configuração, personalização, integração e administração contínua especializada de Salesforce para maximizar o investimento em CRM e acelerar o desempenho comercial.
Faça o Salesforce Trabalhar para a Sua Empresa
O Salesforce é a plataforma CRM mais poderosa do mundo, mas apenas quando é configurado, personalizado e mantido de acordo com os processos específicos da empresa. Uma instalação Salesforce sem adaptação deixa um enorme potencial por aproveitar, e implementações deficientes criam mais atritos do que resolvem.
A SMAART Company presta serviços completos de administração, personalização e consultoria Salesforce. Da configuração inicial do CRM e migração de dados aos fluxos personalizados, relatórios avançados e integrações com os sistemas de contabilidade, email e apoio, garantimos que a sua instância Salesforce acelera a progressão das oportunidades comerciais e dá à liderança a visibilidade necessária.
Orientações principais
Relatórios e Painéis para Apoiar Decisões
Fluxos Comerciais Automatizados
Dados Organizados e Fiáveis
Prontos quando precisar
Etapas operacionais
01
Levantamento e Auditoria
Analisamos a configuração CRM existente, ou os requisitos empresariais para uma nova instância, os processos comerciais, a qualidade dos dados e as necessidades de integração.
02
Conceção e Configuração
Concebemos e criamos objetos, campos, disposições de página, regras de automatização e relatórios personalizados de acordo com a metodologia comercial e os processos específicos da empresa.
03
Integração e Migração de Dados
A instância Salesforce é ligada à contabilidade, ao email, ao apoio e a outros sistemas essenciais. Os dados existentes são organizados, os duplicados eliminados e a informação migrada.
04
Formação e Adoção
A equipa recebe formação específica para cada função sobre o ambiente Salesforce personalizado, garantindo uma elevada adoção e práticas consistentes de introdução de dados.
05
Administração Contínua
Apoio contínuo à administração do Salesforce, revisões trimestrais de otimização, lançamento de novas funcionalidades e gestão de utilizadores para manter o CRM no melhor nível de desempenho.
Serviços e resultados incluídos
Configuração e Implementação do CRM
Objetos Personalizados e Automatização de Fluxos de Trabalho
Otimização das Oportunidades Comerciais
Criação de Relatórios e Painéis
Integração com Terceiros (Contabilidade, Email, Apoio)
Migração e Organização de Dados
Programas de Formação e Adoção pelos Utilizadores
Administração e Apoio Contínuo
Salesforce que a Equipa Realmente Utiliza.
A maioria das implementações de CRM falha na adoção, não nas funcionalidades. Configuramos Salesforce em torno dos fluxos de trabalho reais para que a equipa o utilize e as oportunidades comerciais reflitam a realidade.
Perguntas frequentes
Perguntas e
respostas
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre administração e consultoria salesforce.
Sem dúvida. Auditamos e otimizamos implementações Salesforce existentes, reduzindo a dívida técnica, melhorando a automatização e criando os relatórios e painéis que deveriam existir desde o início.
Integramos Salesforce com plataformas contabilísticas (QuickBooks, Xero, NetSuite), ferramentas de marketing por email (Mailchimp, HubSpot), sistemas de apoio (Zendesk, Freshdesk) e API personalizadas. Se tiver uma API, podemos ligá-lo.
Seguimos um processo de migração estruturado: mapeamento, limpeza, eliminação de duplicados, migração de teste, validação e transição final. Os dados históricos chegam ao Salesforce organizados, devidamente mapeados e prontos a utilizar.
Sim. Disponibilizamos pacotes mensais de administração com gestão de utilizadores, atualização de fluxos de trabalho, criação de relatórios, resolução de problemas e revisões trimestrais de otimização para melhorar continuamente o desempenho do CRM.
Sim. Criamos fases comerciais personalizadas, acompanhamento de oportunidades, modelos de previsão e painéis executivos que dão visibilidade em tempo real sobre cada negócio e projeções de receitas rigorosas.
Maximize o Investimento em Salesforce
Marque uma auditoria Salesforce e descubra como uma configuração especializada, dados organizados e uma automatização eficaz podem transformar o CRM de ferramenta de introdução de dados em motor de receitas.
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