Fusions-acquisitions et stratégie de sortie

Idéalement 2 à 5 ans avant la date cible. Anticiper permet de maximiser la valeur, d'assainir les finances, de résoudre les questions juridiques ou de conformité et de présenter l'entreprise de façon attractive.

Les voies courantes comprennent la vente complète à un tiers, le rachat par les dirigeants (MBO), un Employee Stock Ownership Plan (ESOP), la préparation à l'introduction en bourse et la succession familiale. Nous évaluons objectifs, fiscalité et caractéristiques de l'entreprise pour recommander la meilleure voie.

Nous utilisons plusieurs méthodes : actualisation des flux de trésorerie, sociétés comparables et approches fondées sur les actifs. La méthode dépend du secteur, de la taille, de la trajectoire de croissance et de l'objectif de l'évaluation.

C'est l'examen complet d'une entreprise avant la clôture d'une transaction. Il couvre finances, fiscalité, droit, opérations et contrats. Un examen approfondi protège les deux parties et évite les surprises coûteuses après clôture.

Oui. Nous aidons les acquéreurs à identifier les cibles, mener la due diligence financière, analyser la valorisation, structurer l'opération et préparer l'intégration après fusion.